Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne. Er besaß eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Als der Müller stirbt, erben seine Söhne sein Hab und Gut. Alle sind zufrieden mit ihrem Erbe, außer der Jüngste, der den Kater geerbt hat. Anfangs überlegt er, aus dem Fell des Katers ein Paar Handschuhe zu machen. Als der Kater aber anfängt, mit ihm zu sprechen, überlegt er es sich anders. Der Kater wünscht sich ein Paar Stiefel vom Schuster und der Sohn gibt für diese sein letztes Geld aus. Der Kater wandert in seinen Stiefeln in den Wald und fängt dort an, mit einer schlauen Taktik Rebhühner für den König zu fangen und erledigt weitere Aufgaben. Als der Kater zu dem Schloss des Zauberers kommt und diesen herausfordert, unterstellt er dem Zauberer, dass er sich nicht in einen Elefanten verwandeln könnte, da das viel zu schwer sei. Der Zauberer verwandelt sich daraufhin in einen Elefanten und beweist dem Kater seine Magie. Schließlich überlistet der Kater den Zauberer und dieser verwandelt sich in eine Maus. Daraufhin wird der Zauberer in Gestalt einer Maus vom gestiefelten Kater gefressen. Was aus dem Müllerssohn wurde, erfahrt ihr wenn ihr dem Märchen lauscht.

Hinweise:
keine Alters- oder Größenbeschränkungen
Bild: Schongauer Märchenwald und Tierpark